合景泰富研究报告：大和证券-合景泰富-1813.HK-按轨道达成销售目标，评级买入-180601

股票名称：合景泰富	股票代码： 1813.HK	分享时间：2018-06-01 11:08:26
研报栏目：港美研究	研报类型： (PDF)	研报作者：
研报出处：大和证券	研报页数： 1 页	推荐评级：买入
研报大小： 70 KB	分享者： sun****ue	我要报错

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【研究报告内容摘要】

大和发表报告称，合景泰富（01813）正按轨道达成其2018年销售目标，公司在行业经营环境变得更困难下仍于今年首四个月取得同比88%的销售增长。该行认为，公司现时估值便宜，并有一定空间获估值重估，重申其“买入”评级及目标价15.08元。
报告提到，合景泰富计划于2018年底前出售三幢分别于北京、上海及广州办公室大楼。大和预测，将带动公司逾50亿元人民币的销售额，并有助提升其整体毛利率。
大和又相信，合景泰富的投资物业项目仍于起步阶段，预期在2018至2020年推出228万米可出租面积后会令公司的经常性收入增长加速。
该行称，合景泰富管理层显示其提升行业地位的决心，主席孔健岷近日不断增持公司股份，反映他对公司的信心。